家门店消失连锁咖啡行至拐点PG麻将胡了2一年超4万

　　还有一些中小规模的新兴品牌■◁，同样惨不忍睹…◁•…▪。本来不该有·鲜果咖啡2024年门店净减少190家•★☆▼，已经腰斩○○▷▽…；Seesaw咖啡撤出多个城市☆•◆□…，门店仅剩56家-◆◇；2020年创立的FELICITY ORIGIN果咖◁☆…○，2023年底共有31家门店-◆□，目前仅剩11家……

　　2024年▪◁…◁，壹览商业长期跟踪的23家连锁咖啡品牌新开门店12344家△□，相较于2023年同期的22894家□•▲●，同比下降了46▽▪◇◇◆.08%•▲…▪◆，门店总数达到51997家▲▲□□★。

　　2024年3月□-▷，库迪正式推出旗下茶饮子品牌茶猫●○★☆▪，截至2025年1月★■•◁，茶猫小程序显示有39家门店=○◆；8月■△▼●，瑞幸推出轻乳茶产品◇◁□“轻轻茉莉◆■”…◆○▷◁□，并请刘亦菲做代言人▽□-▷-□，新品参与9◇■▽▷=☆.9元活动•◆▪☆…，一个月就卖出了4400万杯▲◁•○•，至今PG麻将胡了2◆◁，瑞幸还在不断扩充自己的茶饮产品线月=◁，星巴克上新了大红袍雪梨牛乳茶☆•、库迪推出生椰桂花酒酿轻乳茶◁◆●、幸运咖上新东方栀香轻乳茶……

　　不过■△▽○……，超八成品牌门店扩张速度放缓◆★•○●•，仅有Manner咖啡•=-…、漫咖啡…▪▲、代数学家◇■、蓝瓶咖啡四个品牌的开店数量超过2023年●•△•。

　　毋庸置疑…=，咖啡行业已经进入到一个新的发展阶段◁=▲●★◁，在退场与转型之后…◆▲◁■▼，如何找到独特定位•□•○△，平衡资本◆○…、供应链-▷▲◇▪、消费者和员工的多方诉求△=，将是每个企业需要面对的考验■▲▽□。

　　2024年11月••◇，星巴克中国首次设立了首席增长官（CGO）□▲，并宣布杨振走马上任该职位●□。星巴克中国方面透露▼●△，设立该职位是希望通过加速以咖啡为核心的产品创新▪•••，并结合更为高效的整合营销策略•-▷◁，推动星巴克在中国市场的可持续发展☆==。

　　面对市场的饱和▼□◆◆△○，咖啡品牌们开始调整策略△…•▪▷●，寻找新的增长点▪•。一方面○◇○-■，往学校••◆□▲○、医院▼●☆、景区等公共场所延伸◇-▼□□□，并积极探索下沉市场▪▲◇-；另一方面PG麻将胡了2…●▷，走出国门●●◇，回到咖啡的发源地▽◆☆△，从那里寻找新的机会▼○▼-。

　　另一方面◇=-◇◁，随着国内咖啡市场的快速增长◁◆，整个产业链也迎来了发展机遇●▼◆◁◇，投融资活动也因此变得更加垂直□•▽=，向供应链端延伸=○=●-。如商用全自动咖啡机品牌●-▼★=“CAYE咖爷科技◇•”在2024年获得2起融资…▼▼-，总金额超过亿元■▲▲。其投资方包括高瓴创投○□、美团龙珠★○=…●、仁智★◇•△◆家门店消失连锁咖啡行至拐、度量衡=★、领军创投▷★、庚辛△▪▲▪、苏创投等○▷☆○◁☆。

　　对比起国内▪◁=-▼▷，海外市场的咖啡消费习惯已经养成•★□•，教育成本低▪☆▲◁▼□。根据公开数据▪▪=▼■◆，2022年我国人均咖啡消费约11杯/年•◆◆•▪•，美国人均消费289杯/年▼▷，日本人均消费207杯/年△▪★★■，韩国人均消费353杯/年……▪。

　　首要原因便是行业内卷加剧★=，在难求增量市场的当下◇★▲☆●，同质化的产品■•●、愈发激烈的价格战▪•，即使是头部品牌-●△△◁■，也难以坐稳交椅▽◇□▪▼。从财报数据看○…◁，瑞幸自营门店的同店销售额在2024年上半年连续两个季度出现负增长=○■•，分别下降20▼☆▽■○◆.3%和20▷▷●.9%▽-◁▽■；Tims天好中国2024年第三季度为1350万份▽-▽○，同比下降12◁-.3%★▪；星巴克中国2024财年第四季度同店销售额同比下滑14%★◆▼•。

　　其次-◆◇▷○，与点位一同□★“走俏▷◆▼◇”的▼■，还有加盟商…☆▲▲。2024年▷◆■☆，库迪咖啡★★◇▲□、Tims天好咖啡降低加盟门槛▽△▽□▽，幸运咖发布加盟补贴政策○▼■，潜在的意向加盟商池子没有变大★•▼•▼▪，岸上垂钓的咖啡品牌却越来越多▽▷，加盟商也快要不够用了○=●◇-。

　　最后□=-=○◁，还有一些调整是为了提高品牌质量□…▪▽▼，延长生命周期▪=••▪。2024年▽▽○▲■-，星巴克关闭了不少旗下老店•○=▲□●，随着城市中新兴商圈不断涌现•▽●，消费活力发生转移•★，消费者被分散▲☆=…•▷，致使一些早期布局在传统商圈的星巴克失去原有的地理优势和客源◆=□□，运营成本不断增加▼…，闭店能够优化资源配置□★◁▽◆★，提高盈利能力•○。

　　总的看△□，不少品牌的门店发展处于滞缓或收缩的状态○=。怎么现在就开不动店了呢▪★☆△？

　　然而△○■=，这些尝试均未打出声响▲★○•。靠店中店打出一条路子的不眠海●▽★■▽，由于便利蜂日渐式微▲◆…=，门店数量从巅峰期的500家跌至现在的不足20家▷▼★●▷。2024年底★○○，库迪也暂停了店中店招商•◁▪★☆△。

　　星巴克从全球CEO到中国市场的高管均有变动-●…☆▷，与走低的业绩相对应的☆▲-，从高管大换血的力度△★□，此外▷□△○▪，2024年○▽◇，能感受到星巴克想扭转业绩颓势的决心•★●◆△▼。星巴克甚至还在中国新设立了首席增长官职位•☆▽☆☆，是星巴克频繁更换高管的动作◁★-▷▼。

　　高层的变动对企业的变革与创新能力有着重要影响▲◆▼■▪▼。从变动中可以窥见★▪□△，行业竞争加剧的大环境下★◁◇，品牌都期望源源不断注入新鲜血液-★●▪▼，以此为品牌带来新的变化▪☆◁，走向新的高度•■◇•▪•。

　　从单品牌门店扩张看◁•▲，有7个品牌门店存量下滑▽△■…•…，16个连锁咖啡品牌完成了净增门店量为正-■▼■☆○。其中◁◁△□▲，除了Pull-Tab拉环咖啡在一年内实现门店从242家到415家的爆发性增长外□…◁△•▲，只有Manner咖啡和蓝瓶咖啡的门店增速超过50%▷▲。

　　按季度划分△△▪，这23家连锁咖啡品牌分别在2024年四个季度新开门店3816家…□、3212家=•▷-、3202家●■-、2114家-▼•○△●，扩张量逐季下滑▷◆，与2023年同期的差距越来越大★=△，淡季的开店数量减少超万家◇△…☆□☆。

　　2024年9月■○-▲◆，Brian Niccol正式出任星巴克董事长兼首席执行官△▷▪□◇。上任之后=▪，这位新帅的目标是回归初心——人们聚集的温馨咖啡馆☆☆。

　　在这些细分点位中▪▪-▽==，高校成为一个●▽■■“香饽饽●=▽▽◆▪”●◆•-☆，几乎所有品牌都想成为◁◁“大学生的第一杯咖啡=★◇★”==，瑞幸还在今年新增学校定点补贴★•■=▼●，以此吸引加盟商☆◁-。据壹览商业不完全统计▷•◇▪▼-，截至2024年12月◇…○▷●，至少有17个咖啡品牌在全国范围内开出超2000家校园店-■…●▷•，占门店总数的5◆◇.37%▼▼…◇◆◇。

　　可以看到▪▲★●，无咖啡●▼、0类饮品○-=，开始常驻于各大咖啡品牌菜单中▪○◇●▼•。那么▪■…◇◆，为什么咖啡品牌们想要突破品类的界限◆★=■▷，开始卖茶饮了★▷□…•？

　　店中店模式固然有很多想象空间●◇，但究竟能否达到预期◁●□△，取决于单店的人流量▲◁•-▪、周边用户的购买习惯-•◆▪…=、△--◆“被寄生◁◁▷◆”品牌的发展以及两个品牌的沟通情况-■。而且•■△-▽-，若合作的门店过于普通▲△品生活馆健康生活的未来开拓者麻将胡了试玩 在未来…▷，唯美家乡秦道尚品生活馆将不断创新和发展◁▪○•▽，为消费者带来更多的惊喜和体验…。生活馆将推出更多的健康产品和服务▽▽■-，满足消费者不断变化的 更多 品生活馆健康生活的未来开拓者麻将胡了试玩，，反而会拉低自身的档次•☆，得不偿失▲▷▷▲-。

　　其中★•▼★▪○，瑞幸咖啡开店数量最多•▼•★▪，达6781家▷=，第20000家门店落地▲□▪，在2024全球餐饮连锁TOP100中排名第6□□…▲▪；库迪2024年至少新开2225家门店△★•…▽，由于统计端口的原因☆▲▽，不少店中店未被计算进去□•△●△●，实际扩店量高于此数据○○□■•。

　　另一方面○□○，咖啡与茶饮的消费时段本就是互补的▽△○★，在不延长运营时间••△•、不增加运营面积和人员工时PG麻将胡了2★=★▷●•、客流量相对固定的情况下◇=△★，增加跨界产品SKU▼★-★，目标在于提高坪效◆=△，还可以覆盖已有用户尽量多的消费场景▲●-●▼•。瑞幸随处可见的户外广告●▲▽◁、电梯电视广告上▲◆，☆★“上午咖啡下午茶▪▼□□○★”的新标语□△●◆◇，彰显着瑞幸想要覆盖▼▼“全时段=…△”▲▲◇-“全场景…◆”的野心◇☆○◁。

　　具体看★☆▪◁○，一些外国咖啡品牌走出了往日的高级商圈=▷■◇•-，开始出现在县城的商业中心•△▪=★•，如星巴克•☆◆，如今已经成功进入1000个县级市场◁=▽•；本土更接地气的新锐品牌…▽◆=，更是在下沉市场疯狂铺店▷■☆，如瑞幸-●●□△▲、库迪=▽▼、幸运咖◁△-。

　　2023年△•，不少茶饮品牌进军咖啡市场□•▽…，2024年▽▲，咖啡品牌们开始▪●-○◁=“反攻▷•◆■□□”△▼-□，吹响了进军下午茶的号角=◁▪△。

　　鉴于这一现状▪=•★，品牌应当着力提升现有门店的单量并扩大客群■▼。一方面…▷▪▪•，咖啡的饮用场景有一定的局限性■▷◁■，多为学生和白领群体在学习工作时用于提神▽△-◆•○、消肿□◁，一般在清晨或上午购买○▽•，相较之下▼☆◇◇-，奶茶的消费群体更庞大△□。

　　最近几年▪•◆●=○，咖啡赛道以难以想象的速度▲▪…▪“狂飙-▽◇□△▷”△★▷，下沉■□▽△★▼、开店PG麻将胡了2▽◇、跨界▪■•▷◆、价格战●-•，共同组成了咖啡行业的关键词○▪。但是★●◇，高昂的增长态势在2024年被按下了暂停键●■=…。

　　在本土品牌的猛烈追击下◆▷▲•，国际咖啡品牌的市场份额被快速稀释●☆•=，业绩的压力日益增加□▽•▲▼▷。以星巴克为例▲◇☆▪◆…，2024财年第四季度•-，星巴克全球的营收达90…▪★☆.7亿美元-☆◆▽，同比下滑3▲…□•▪.2%△◁△▽○；归属于上市公司的净利润为9◆•△☆.09亿美元▲□■•◆•，同比下降25△□…◆▷•.5%-…☆●。星巴克中国营收7▼▼▽△○.84亿美元◆-，同比下滑7%◇□▷△◁，可比门店销售额下降14%◆▪•--，客单价下滑8%☆▼□，订单量下跌6%▷■-▷。

　　首先▷▪☆，随着头部品牌的快速扩张▽◇，优质点位资源变得愈发稀缺•▷，房租成本●▼○◆▷、时间成本也随之上涨-=。而且◆★▼▽◁，在近距离的竞争格局下△…▲•◇，即便是黄金地段的店铺•=○★●▪，也难以保证稳定的客流量和销售额○▽▪。

　　星巴克并非孤例=-•▪…，另一国际咖啡品牌Costa在中国的发展同样面临严峻挑战▷•▽，其零售咖啡业务影响力逐年减弱■=◇☆▲=，门店数量已缩减至300余家□△◁▼◇，并仍在持续下滑…△○，已被行业第一梯队远远甩在身后★=。为扭转局势★△◆=☆▪，Costa任命陆龙海为中国区零售业务总经理◆▼▽◁•，寄望于他能够引领零售业务实现盈利增长▪-•▪…●。

　　2024年咖啡行业竞争加剧■□，是充满挑战的一年●□△◁□○。企业在市场竞争日益激烈的环境下★☆▼▲-，为应对新挑战◆□▪●、谋求新发展□▼▽，开始频频调整高层•▷●◁。据壹览商业不完全统计•★△•□，2024年▽★，有4个国际连锁咖啡品牌进行了6次人事调整•□■，其中包括雀巢集团▲▷-=○▪、星巴克△■◇、皮爷咖啡母公司JDE Peets△▪▲。茶咖观察梳理后发现△★•▷★，各品牌高层人士变动背后都离不开两个字▼●◆•：增长◇○□▪☆=。

　　咖啡品牌们如此重视校园点位□…▽□，原因有三△△•。一是能让品牌提前占领年轻人的消费心智•☆，培养忠实顾客▼★；二是学生之间的行动多是以宿舍为单元▲▼□•◆，并且更愿意分享●…■◁•★，结伴消费趋势明显▽◆◁□△，对于品牌而言•□●▽○，传播效率也更高=…★▽；三是校园店可以招聘校园兼职★△-，在用人成本上有一定优势•▽•○●。

　　一方面=□★•，咖啡赛道的投融资方向更细分▷■。例如•○□●▼▲，嗨小瓶是针对运动人群的冻干咖啡品牌▼△▼★◆，主打功能性咖啡…▼●●•；小咖咖啡计划做●▽◇◇■“中国咖啡…□△…•”□▲■★☆，押注茶咖产品◁=◆◆…•；潜龙咖啡走◁△◆••▽“中国味的专业黑咖▷●★”路线•△，以精品黑咖和中式特调黑咖为主■▼-▷△■。显然=◆◆▼，现阶段…▷，没有特点的咖啡品牌将很难吸引资本的加入○◁…---。

　　在这时★■○■…，就有另外一波品牌另辟蹊径△◇…○，选择将门店开到另一家门店之中▼△…▼●•。2024年4月•★▽=，Manner与链家合作开出店中店□◆▼•☆■；5月▽△•▪◁■，库迪咖啡正式宣布推出便捷店型◁▷“COTTI Express▪●■◆◇”◁●◁，并于10月推出☆◇◆○□☆“触手可及▪▷★▽□○”计划□…▼▽•；10月=▪，挪瓦咖啡与见福便利店合作•●-=…，推行店中店☆=。

　　放眼整个行业★=，店中店模式并不新鲜▼•。此前★▷，Tims天好咖啡推出▽★◇•“灵枫店-○•■◇◁”▪=■，与中石化◇◆▷☆…■、麦德龙▼◁、良品铺子和21世纪不动产合作开店••；COSTA COFFEE与华住集团合作•◆▽■◇，布局快选柜台◁▲◇■；沪上阿姨的咖啡子品牌-△“沪咖★=●▪●”○■▷=▷○，绝大多数门店都在沪上阿姨店内○-，独立门店屈指可数•◆•▽◁□。

　　据壹览商业不完全统计■▷=△=，2024年全年☆□◁…★-，咖啡赛道共发生18起融资▷▷，累计披露金额约为5亿元◇◆◁•△▪。

　　不少昔日位于行业前列的品牌◆△□•，走向落寞△•▪★■▪。据壹览商业不完全统计★△■☆，对比2023年底●○-，COSTA COFFEE•◆●-▪●、上岛咖啡☆=、太平洋咖啡的门店存量都呈现下降趋势○•◇，分别减少了65家□▼、40家○…□▪●、126家●▲◇。

　　但是△▼，出海挑战也不小□•。一方面▽○，每个国家都有自己独特的喜好▲△，咖啡品牌需要给海外的每个国家定制菜单☆▷▽□，这对供应链的要求大幅提升△□。 另一方面◆☆-●，成熟的咖啡消费习惯也意味着市场的深度有限△▷○、竞争的激烈程度也不会比国内轻松更多•★△…★。

　　继星巴克任命全球新CEO后◆…◇=，星巴克中国也迎来权力交接□•★-□◁。刘文娟由星巴克中国联席首席执行官改任星巴克中国首席执行官=☆○，王静瑛将继续担任星巴克中国董事长☆○◆，今年1月24日△○▷=，王静瑛正式退休▲△，刘文娟肩负起领导星巴克在华经营的重任□◇•。

　　窄门餐眼数据显示▼◆，星巴克三线%★▲●，乡镇门店数达6%▽▽■■；Tims天好咖啡三线%●◁★=，乡镇门店数达1○▷-☆.95%▽○●◁◁；瑞幸则继续下沉••，三线%▷◁▲◁☆◇。

　　2024年以来▲••○○▼，一个很明显的变化是▼★■•，连锁咖啡品牌开店不再只拘泥于商场●☆■…▪、写字楼○◆▷=、社区这些传统位置◆□，高校■=、企业□…◁◆、医院◆•=▷◆，乃至景区▪☆•▷、高速服务站◆▲、机场等都成为◆-“新战场△=•”=★▷★◆○。

　　现在▼●，咖啡竞争的战火从高线城市烧往下沉市场…▲-，也从国内烧到了海外•△。2024年3月▽◇•…，库迪中东首店开业□■▷•○◁，截至10月…•▷△●，库迪已经在卡塔尔的多哈和迪拜分别开设3家和4家咖啡门店▼■◁□；6月●△□•☆，比星咖啡在意大利开出欧洲首店••▷△=；9月…■，NOWWA挪瓦咖啡透露会加速海外市场布局◆-◁=-，截至目前已在澳门拓展出5家门店-○△；12月…▼☆，瑞幸正式进军香港市场•▼◆▷▲，五间分店同步开启试运营▪■•☆。

　　值得一提的是▷◇☆-◆•，美团龙珠▲☆□、高瓴创投在餐饮连锁品牌方面已有布局▽▪-，诸如喜茶□-▽、古茗○▼、蜜雪冰城等◇=◁◁▲□。他们投资咖爷科技■△▪=▲▪，不排除会进行上下游产业的整合协同◇▷◆▪。而且■▽•-■，就在2024年底=…▽，咖爷科技又投资了咖啡机零件供应商福鲨科技-★=，整个产业链的整合趋势更加明显△▽。

　　从融资阶段来看=■，过半停留在A轮及A轮以前■△○=，获得天使轮融资的品牌占了四成○▷▼。有多个新品牌进入资本和大众视野▷▲▪▼，如旗木咖啡▲◆、饼小咖等●◇○=◁▷。融资金额过亿元的仅有挪瓦咖啡◆▲、咖爷科技-■▲、两岸小咖这3个品牌▷■★。

　　窄门餐眼此前数据显示◆▷=◁••，截至2023年9月◆◆，近一年新增咖啡门店77083◇▪▽=◁▷，净增长42450家…▽▷，净增长率达55★▷▲□.07%◁•△▷…，有34633家门店消失▲○-◇=▽点PG麻将胡了2一年超4万。

　　因此▲=•，当一线城市咖啡店趋于饱和-★◁…★◇、新兴点位存在不确定性时--☆，下沉市场成为主战场★△▽▽。GeoQ Data数据显示=•▲○△，连锁咖啡品牌在中低线城市的开店数占比略有提升○=◆▪，五线%▲▽-。

　　最新数据更加糟糕★◁☆▷。截至2024年12月□◆-□，咖啡行业近一年新开门店62430家▲◆▼▷□，净增长16986家○□。换句线年全年◆◁▷★，咖啡行业净增长率仅为27=★◇.21%○◁▪，有45444家咖啡门店消失•◇▪。咖啡的2024年无疑是艰难的•★▲…，扩张风口期过去▽•，贴身肉搏的存量时代竞争惨烈•-。

　　然而◁■，不论是高校还是交通枢纽=△◇○▽□，亦或是医院=○△=▲、景区△▷◁，这些点位都对品牌的资源提出了较高的要求◁◆★◇☆。随着特殊点位走俏☆▷●▪□☆，物业方选择合作品牌的门槛也会被越拉越高•▲▼。

　　除了把握年轻人★▷□，商务人士也是咖啡品牌们重点发力的对象◁□=◇…-。而这一群精英们最常出现的地方▼-•▷□▲，除了办公室▼◁◇…★，就是机场•■◁•○、高铁站■…▷•、地铁站这些交通枢纽▼□▪●。仅浦东机场▼-•…，就已形成包括星巴克◆○○▼、蓝瓶咖啡▽▲◁△•-、Costa◁□、%arabica阿拉比卡咖啡□-○▪•★、M Stand等10家品牌在内的咖啡矩阵■◆•▷。在2024年底◆■◁◆☆△，瑞幸与深铁商业达成合作◁◁，在深圳地铁商业空间内至少落户50家门店•▲。

　　在经历了过去几年的高歌猛进之后▷■•▷，咖啡赛道的新机会也越来越少了••◆◁=。投资人也变得更加谨慎○★●，在更多的项目中寻找一些更为优质的标的=▼■◆▽▽。